| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门拉客户、做活动、搞转化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找高净值客户，帮他们配资产，推公司基金产品，完成销售指标。 | ||
| 工作内容 | 办理财沙龙、拜访客户、定制方案、发市场信息、维护老客户、开发新渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟银行证券信托这些渠道合作，向团队主管汇报，和产品部、合规部常沟通配合。 | ||
职责描述：
1、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率;
2、依托公司和自有资源，通过拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
3、服务超高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案;
5、定期与客户保持联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，做好老客户维护和再开发;
6、寻找和开拓客户资源，同业异业的资源整合，达成公司各项基金产品的销售指标;
7、高净值客户的开发与管理，渠道客户(银行、证券、资管、信托等)的开发与管理。
| 设立背景 | 信用卡业务要扩大华北市场，得有人专门跑客户搞推广。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉新客户、维护老客户、办营销活动、盯风险不踩红线。 | ||
| 工作内容 | 发传单、打电话、约客户、做活动、填报表、学风控新规。 | ||
| 协作关系 | 听华北区域经理安排，和风控岗核材料，跟运营岗搭活动，和客服岗转问题，和同业同事换资源。 | ||
工作职责：
1、负责民生银行信用卡的市场营销及宣传推广工作;
2、负责既有客户的维护工作，组织策划营销活动以达成业务指标;
3、负责防控风险，认真执行中国民生银行风险管理的各项要求;
3、具有良好的沟通、协调、表达能力和团队敬业精神。
任职资格：
1、国家承认大专及以上学历，年龄35周岁以下，有金融或快消品销售从业经验者优先录用;
2.具备敏锐的市场洞察力和较强的开拓精神，良好的沟通能力;
3.具有高端4s店、高尔夫球场、高档会所等销售经验者或销售资源者优先;
4.具备团队合作意识、服务意识及风险意识;学习能力、抗压能力强。
| 设立背景 | 基金要管好手里投的物业项目，得有人专门盯财务租售运营这些事，不然容易出问题。 | ||
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| 核心职能 | 盯项目运行情况，写报告给公司和投资人看，建流程制度，带资管团队干活。 | ||
| 工作内容 | 写月度监控报告、资产分析报告、运营汇总报告，更新项目数据，检查流程执行情况。 | ||
| 协作关系 | 跟投资部、财务部、法务部常碰头，向基金总经理汇报，帮区域运营同事理数据，和外部评估机构对接。 | ||
物业资产管理经理岗位职责
职责描述：
1. 建立并完善基金下持有类项目资产管理的工作流程指引和规章制度体系，并负责监督与执行;
2. 全面跟踪掌握已投资项目的财务、租售、运营、内控等情况，负责编制月度监控报告及相关资产分析报告，定期出具并汇报公司及投资人已投项目的运营情况汇总报告;
3. 有效培养和激励专业化资产管理队伍等。
| 设立背景 | 公司要卖信托基金这些产品，得有人专门对接客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 推产品、做咨询、维系客户、开发新客户。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户、讲产品、填单子、回访老客户、记客户偏好。 | ||
| 协作关系 | 跟后台运营同事核对合同，向团队主管汇报进度，和合规岗确认话术，偶尔和信托经理一起见客户。 | ||
岗位职责：
1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);
2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护;
3、开发机构及高端个人客户。
职位要求：
1、大专以上学历，经济或者金融专业优先;
2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;
3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验;
4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。
高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。
| 设立背景 | 营业部要管好业务和人，得有个带头的。经理就是来盯业绩、带团队、抓服务的。 | ||
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| 核心职能 | 带团队做营销、管优质客户、控服务质量、搞员工考核和安排。 | ||
| 工作内容 | 定营销计划、招人管人、查客户需求、盯每日业绩、算考核数据、调员工岗位。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟营销团队天天打交道，配合总部定指标和规则，有时找其他部门帮忙。 | ||
概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标;
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作;
3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。
4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。
5、绩效管理:每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。
6、本制度解释权归总经理。