融资业务客户经理岗位职责（优选3篇）

融资业务客户经理岗位职责

适配人群	融资租赁经理，物流金融销售，新能源行业BD	使用场景	物流金融，新能源融资，快运快递租赁
设立背景	集团要搞融资租赁，得有人专门盯大客户。
核心职能	拉来物流、快递、新能源这些客户；做项目评估、尽调、写报告；管好客户不丢。
工作内容	谈客户、跑项目、写调查报告、建档案、审信用、收市场信息、挖新客户。
协作关系	跟产品部一起改方案，向部门主管汇报，和风控同事核风险，配合法务查合同，跟后台同事共享客户数据。

岗位职责;

1、负责开拓物流、快运快递、新能源等客户，完成业务前期洽谈、项目的评估与考察、业务跟踪管理、建立业务档案等工作;开展尽职调查并撰写调查报告;

2、参与融资租赁业务的产品设计、开发、结构优化和业务创新工作;

3、维护日常客户关系，进行客户信用审核，以及日常业务的服务，定期收集并分析客户信息及市场信息，形成针对融资租赁业务的调研报告，挖掘潜在客户。

任职要求：

1、经济类、金融类、财务类、税务类、法律类等相关专业，全日制本科以上学历;

2、5年以上融资租赁、保理业务、物流金融行业销售管理经验，熟悉贷款前后的所有流程;

3、对项目有较强的财务营运分析、成本控制及成本核算能力;有较强的风险意识及把控能力;

5、具备良好的沟通协调能力、能够承受工作压力，乐观向上。

适配人群	投融资经理，信贷业务骨干，金融合伙人	使用场景	客户拓展，融资服务，贷前尽调
设立背景	公司要拓展融资贷款业务，得有人专门盯客户和产品推广。
核心职能	拉新客户、管老客户、卖金融产品、做服务把关。
工作内容	跑客户、聊需求、推贷款方案、办手续、写材料、补上级要的活。
协作关系	向上对总经理或ceo汇报；平级跟风控、法务、运营打交道；常找客户经理一起推单子。

投融资业务副总经理(合伙人) 岗位职责:

1、主要负责开发新客户、存量客户关系维护、向客户营销推广产品、向客户提供专业性强的综合金融服务及金融业务质量管理。

2、熟悉相关融资贷款手续;

3、协助上级完成其他交办工作

岗位要求：

1、专业和学历:本科及以上的学历，国家重点大学优先;

2、综合能力:热爱营销工作，责任心强，有热心为客户服务的意识，具备一定的客户开拓能力、风险识别和防范能力;

3、年龄28-32岁，有2-3年以上金融行业特别是融资借贷方面从业经验，有丰富的客户资源。

4、遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和个人品质，无违法违纪行为、重大业务差错、从业污点等记录。

适配人群	融资租赁经理，金融风控专员，产业投行顾问	使用场景	设备融资，厂商租赁，售后回租
设立背景	集团要搞融资租赁业务，得有人专门盯项目从头到尾
核心职能	找项目、看项目、推项目落地，管好租前租中租后一整条线
工作内容	写建议书、做尽调报告、跑客户谈合同、算成本收益、填各种材料
协作关系	跟风控同事一起评项目，向部门总监汇报，和法务财务合作改合同，对接银行和客户

职责描述：

1、负责融资租赁项目业务的研究、筛选、评估、分析与开发，组织实施租赁项目方案;

2、负责对项目的融资、租赁等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、跟踪和控制;

3、负责租赁项目融资成本与收益测算，提出操作融资租赁项目的建议，完成项目建议书，推动项目立项，并顺利进行;

4、负责对客户进行尽职调查，搜集资料核实项目情况，撰写项目尽职调查报告，客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;

5、负责参与商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审，跟进合同签订、资金交付及租后管理，项目合同执行、监督及相关文件的制备;

6、负责融资租赁管理制度及相关风险控制制度的拟定与完善;

7、负责完成上级安排的其它工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财会、金融、经济、审计、法律或其他经济类相关专业;

2、具有五年以上金融行业工作经验，其中三年以上融资租赁相关经验;

3、有操作过成功的融资租赁项目案例，有大项目融资成功案例优先考虑;