| 设立背景 | 公司要帮用户管好家庭钱袋子，得有人专门聊财务、给建议、解疑问。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 听用户说家里钱的事，看明白问题，讲清楚公司想法，让用户安心信任。 | ||
| 工作内容 | 跟用户聊天、查家庭收支情况、答财务问题、记反馈意见、改话术和流程。 | ||
| 协作关系 | 向团队主管汇报；和产品同事对内容，和运营同事同步用户声音，和客服交接疑难问题。 | ||
职位描述：
1.负责与用户的沟通，分析用户的家庭财务状况，解答客户疑问，输出公司观点;
2.根据公司要求搜集用户反馈，不断完善沟通内容和方式;
职位要求：
1.本科或以上学历，经济、金融、会计等相关专业者为佳;
2.学习能力强，执行能力强，有两年左右的工作经验;
3.有同理心、亲和力，有“服务创造价值”的心态;
4.优先考虑有以下从业经验的候选人:
①在教育机构(语言培训、素质教育、k12或早教)担任课程顾问;
②在中介机构(房地产、留学)担任顾问;
③在金融机构(保险、银行)担任前台工作(经纪人、代理人、柜员)。
| 设立背景 | 公司要搞投行业务，得有人统筹管事，不然客户和渠道都乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管投行业务整体运转，推产品、拉客户、搭渠道、带团队，新东西也得琢磨。 | ||
| 工作内容 | 协调业务进度，陪客户经理跑客户，找银行券商谈合作，组织培训交流，盯项目落地。 | ||
| 协作关系 | 跟客户经理天天碰，向事业部领导汇报，和银行信托基金这些机构对接，还要跟产品部法务部财务部来回沟通。 | ||
投行经理 1.负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;
2.负责支持区域客户开发，自上而下推广公司和事业部的投行业务，协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上，采集客户个性化的产品需求，进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;
3.负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道，获得项目开发机会，同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;
4.负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广，相关工作的指导、检查、监督，组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;
5.负责开展类投资业务的营销和经营管理，对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理;。