管理范文网 > 寿险顾问

寿险顾问

更新时间:2026-08-29 14:13:44

保险理财规划专员岗位职责(优选3篇)

设立背景银行要卖保险产品,得有人教理财经理怎么卖,还要帮客户分析需求。
核心职能教理财经理卖保险,给客户讲产品,做售后,组织理财活动。
工作内容现场陪谈客户,写产品建议书,培训网点员工,协助搞理财活动。
协作关系跟银行理财经理天天打交道,向分公司主管汇报,和银行活动策划一起办活动,偶尔找产品部要资料。

职位描述:

岗位职责:

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

查看全文

销售高管岗位职责(优选7篇)

设立背景公司要开拓全国市场,得有人带头卖成熟产品,还要拉队伍
核心职能带队跑客户、上门推销、招新人、带新人干活
工作内容每天拜访客户、记客户信息、开销售会、盯团队进度、填日报
协作关系向总经理汇报,和人事一起招人,跟仓库核对货,和财务对账,跟同事分区域跑客户

高薪销售专员 广西南宁若星贸易有限责任公司 广西南宁若星贸易有限责任公司,若星 希望你具备以下能力或经验:

1.销售产品类型:有经验者优先

2.销售方式:直销

3.开发客户的方式:上门拜访/面销

4.销售对象(客户类型):不限

5.销售区域:全国

6.销售的产品状态:成熟产品

目前,对该岗位的初步定位如下:

1.岗位级别:中层管理

2.管理人数:6-10人

3.管理幅度:1个团队/业务线

4.是否需要从0-1组建新团队:是

5.处于管理岗位的工作年限要求:不限。 看个人能力

为了将来能够更快融入团队,还希望你具备以下条件:

1.年龄要求:18-30

2.行业背景要求:

有过销售经验 或者没有经验都可以。公司看的是工作态度

3.性格特质要求:团队合作、逻辑思维、乐观积极、抗压能力强、严于律己、友善和睦、坚忍不拔

查看全文