| 设立背景 | 公司要服务高净值客户，得有人专门做资产配置和产品推荐。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户理钱，推合适产品，签文件，售后跟进，顺便讲讲公司好在哪。 | ||
| 工作内容 | 聊客户需求、推信托基金私募这些产品、填单子交材料、回访老客户、发宣传内容。 | ||
| 协作关系 | 常跟产品部要资料，向团队主管汇报，和合规岗核流程，偶尔找运营同事帮忙处理文件。 | ||
投资顾问/理财经理 岗位职责:
1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。
2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;
3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;
4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;
5.负责宣传公司品牌及理念。
| 设立背景 | 公司要服务糖尿病患者 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 接电话回电话，帮糖尿病人解疑答惑 | ||
| 工作内容 | 处理呼入呼出电话，发邮件讲糖尿病知识，做患教服务，盯客户满意度 | ||
| 协作关系 | 听客服主管安排，跟健康顾问聊病情，和物流同事核对发货，配合市场部做活动 | ||
职位描述：
1、大专以上学历，普通话流利标准；
2、思维敏捷、反应灵敏，热爱健康事业；
3、护理、药学、临床医学等相关专业优先考虑；
4、有移动、联通、电信、信用卡中心、医药类企业、食品类企业呼叫中心相关工作经验者优先考虑；
1、执行客服部呼入、呼出业务的售后服务工作，针对客户的疑问有针对性的提出解决方案；
2、提升客户产品体验感知，维护客户很满意率；
3、针对糖尿病患者客户做患教服务，加强患者对糖尿病的认知，提高血糖监测频率；
4、通过电话、邮件等途径向我们的客户提供相关糖尿病专业知识。
| 设立背景 | 外汇交易需求多，需要有人牵线搭桥。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉客户做外汇买卖，帮客户想投资办法，提醒风险，常联系老客户。 | ||
| 工作内容 | 推保证金业务，讲理财方案，给避险建议，打电话回访客户。 | ||
| 协作关系 | 跟交易员、风控员、客服对接，向主管汇报，用邮件/微信同步进展，一起盯客户反馈。 | ||
外汇经纪人指介绍客户进行外汇交易的中介人。
外汇经纪人岗位职责
1.外汇保证金业务拓展；
2.从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；
3.为客户提供合理的意见和建议，帮助其进行风险规避；
4.服务和维护存量客户，定期回访客户。
外汇经纪人岗位要求
1.有一定的金融产品、投资、营销、法律等方面的专业知识；
2.会使用投资分析软件、通讯软件、数据分析软件和一般的office办公软件。
外汇经纪人发展方向
可向客户经理、营销经理等方向发展。