发布时间：2026-07-23
| 设立背景 | 公司要接管理咨询项目，得有人先摸清客户情况，做调研写报告，不然没法推进后续工作。 |
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| 核心职能 | 跑企业做访谈，整理资料找问题，写调研报告，帮着出方案，算关键经营数据。 |
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| 工作内容 | 查行业和企业信息，去现场访谈调研，写报告并讲解，参加项目会，学业务知识，统计分析数据。 |
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| 协作关系 | 听项目经理安排，跟咨询师一起干活，和客户对接访谈，跟数据组要材料，向部门主管汇报进度。 |
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职位描述：
岗位职责：
1、收集客户所在行业、客户企业相关信息并整理分析；
2、深入企业进行访谈、调研，通过分析收集和整理的相关信息，找出企业存在问题，形成调研报告并解读报告；
3、参与项目可行性研讨会、项目方案的研讨、论证、执行和稽核；
4、参加公司内部业务学习、及交流；
5、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目；
6、负责协助项目经理进行管理咨询方案的编写汇总；
7、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析。
发布时间：2026-07-05
适用岗位：财务数字化专家、财务咨询顾问、财务项目经理
| 设立背景 | 公司接了财务咨询项目，得有人专门做方案写标书带培训。 |
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| 核心职能 | 写建议书、做投标材料、帮客户定财务方案、教他们怎么用、盯实施效果。 |
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| 工作内容 | 分析客户需求、写项目建议书、准备投标文件、做方案培训、跟踪项目落地。 |
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| 协作关系 | 听项目经理安排，跟客户财务负责人对接，和方案设计师、it同事一起改系统流程，偶尔要和英语好的同事搭伙写材料。 |
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职位描述：
【岗位职责】
1、负责财务管理咨询项目的需求分析、引导，负责组织编写项目建议书；
2、负责组织项目投标相关文档准备；
3、根据客户需求，协助项目经理为企业提供有效的、定制的财务咨询方案；
4、熟悉项目管理理论和方法，能够在技术上给予客户较好的支持与指导，开展方案实施培训与辅导，并对项目进行持续跟踪监督，巩固优化咨询方案成果；
5、为企业规划财务战略、优化核算体系、构建财务系统等提供财务顾问服务，并帮助企业进行业务运营流程和内部控制体系设计。
