| 设立背景 | 公司要卖理财产品，得有人专门跑市场找客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉客户、推产品、做回访、帮客户想理财办法。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户、介绍产品、做理财计划、参加公司活动、定期回访。 | ||
| 协作关系 | 跟市场部一起办活动，向销售主管汇报，和客服部共享客户信息，有时找合规部确认话术。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1、根据公司产品特点，负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的 理财服务，挖掘客户资源；
2、负责对公司产品全力宣传、推广、销售；
3、负责与客户进行业务联络和沟通、定期做客户回访，维护客户关系，为 客户提供理财服务咨询，制定合理的理财计划；
4、配合公司相关市场活动的执行。
任职资格：
1.大专及以上学历，保险、市场营销、信托及私人银行等从业人员；
2.1年以上相关工作经验，有银行、基金、保险等理财产品经验优先考虑；
3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具备一定的金融专业知识，有服务高净值客户经验；
5.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年