| 设立背景 | 公司要卖金融产品，得有人专门找有钱客户来买。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉来高端客户，卖基金和股权产品，帮客户管钱赚钱。 | ||
| 工作内容 | 搞活动、打电话、写方案、盯募集进度、分析客户要啥。 | ||
| 协作关系 | 听市场总监安排，跟产品部要资料，和销售同事分客户，跟合规部对口径。 | ||
职责描述：
1.通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发高端客户，完成金融产品的销售;
2.为高端客户提供金融服务，为客户实现资产保值增值;
3.根据公司股权项目投资和产品设立情况，制定相应的基金募集规划和策略，完成基金募集目标;
4.负责开拓和维护募集资金渠道，根据股权产品制定可行性资金募集方案。
5.分析客户的综合理财需求，帮助客户指定资产配置方案及提供专业投资建议;
6.跟踪调研私募行业发展情况，跟踪行业发展动态，建立市场化的销售管理体系;
7.与高净值客户保持业务联系，有针对性的对潜在客户进行推荐和维护。
| 设立背景 | 公司要服务大客户和有钱的个人，得有人专门管理财这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户理钱、做方案、配产品、盯收益、维关系。 | ||
| 工作内容 | 聊客户、问需求、写计划、推产品、开户、报收益、发新消息。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部拿资料，跟运营部办开户，向主管汇报进度，和客服一起处理客户问题。 | ||
1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维 护良好的信任关系。北京市朝阳区