销售计划管理

工作职责：

1、根据公司战略方向，制定产品的整体发展策略，以及阶段性的产品版本规划;

2、负责与银行、基金公司、证券公司对接，了解客户需求，并形成产品文档

3、根据自身对行业及客户的了解，设计有创新性及竞争力的功能，不断迭代升级现有系统，为客户提供更优质的功能及体验

4、负责公司机构业务系统的整体规划、设计及进度管理，协调开发及测试资源，推进规划的快速落地

任职要求：

1、金融、投资、财务、数理统计或相关专业大学本科及以上学历;

2、具有2年以上银行、基金、证券或保险公司等专业投资机构从事固定收益类或权益类投资经验;

3、熟悉金融证券市场各类金融工具，具有证券从业资格、基金从业资格者优先;

4、工作积极主动、责任心强，具有良好的沟通协调能力和团队合作意识、敏锐快捷的市场反应能力、较强的分析判断能力和良好的风险与合规意识。

职责描述：

1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

任职要求：

1、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。